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【建投新能源】光伏产业价格风险管理周度报告20230206

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据PVInfoLink统计数据,截至2023年2约2日,上游震荡博弈组件定价遇阻观望。

春节假期之前硅料和硅片环节已形成激烈博弈甚至对峙局面,不同厂商之间对市场趋势判断和企业决策差异显着,对硅料库存的消化方式也产生不同策略,硅料价格持续呈现分化和价差扩大趋势。包括个别一线厂家、以及二线厂家对于签单出货态度较为积极,节前硅料价格在每公斤120-130元人民币范围确有成交,但是致密块料主流价格位于每公斤150元人民币左右,同时也有个别企业销售策略特殊,报价维持高位。随着硅片价格快速反弹和对硅料采买需求环比大幅回升,硅料环节的库存分布已经出现“冷热不均”现象,即以较低价格签单积极的企业库存得以快速下降,反之亦有部分硅料企业暂时仍持有较高库存水平。

目前硅料环节仍具有较高集中度,部分硅料企业已经大幅调涨硅料报价水平至每公斤180-220元人民币甚至以上,硅片企业迫于生产需求进行签单采买。节后硅料签单价格混乱,高低价范围急剧扩大,高价成交水平已升至每公斤220元人民币左右,同时仍有前期签订和正在执行的价格水平已成为当期低价范围,本期致密块料主流价格大幅抬涨至每公斤178元人民币左右,环比增加18.7%。大厂之间采买和博弈仍在激烈进行,谈判难度不断加大。

单晶硅片价格在春节假期备货的集中期到来之前,已经大幅反弹。经历春节假期,硅片供应紧缺的局面未有改善,而且发生愈演愈烈态势。因为市场普遍预期硅片价格在2月上旬因供应不足、故仍有回调动能,目前存在厂家惜售、贸易商捂盘待售的市场境况。春节假期期间单晶硅片182mm/150μm已由每片4.5元反弹至4.8元人民币左右,涨幅8%,部分急单现货采买价格高于5元人民币;210mm/150μm已由每片5.8元反弹至6.2元人民币左右,涨幅7%。截止本周三观察,硅片现货供应仍然趋紧,并且受制于拉晶生产周期较长的特点,硅片产量增加的爬坡周期长,叠加当前硅料价格高低范围落差巨大,拉晶企业受制于生产用料的刚性需求和存在对硅料价格的顾虑,引起上游环节谈判难度加大,博弈成本上升,硅片供应量增加的时间节点不明确的市场环境。

由于硅片环节在近月维持较低价动水平,在春节后需求回升的预期作用下,短期对应电池片需求呈现供应不足之现实。本周追随上游硅片涨势,电池片成交价格相应抬升,主流价格来到每瓦 0.95-0.98 人民币左右的价格。而周三多数电池厂家呈现暂停发货、酝酿更新报价的现象,少部分厂家提前报价甚至来到每瓦 1 块人民币的价格水平,突破每瓦 1 块人民币的市场报价也有所耳闻。展望后势,预期本月电池片价格仍将维稳,较难回归下跌趋势,而具体价格浮动程度将视上游的博弈结果而定。同时,尽管电池片厂家仍希望达到满产满销,短期硅片供应的问题也已给予厂家们减产的心理准备。

国内供应链价格波动尚未定底,组件价格持续上涨,市场观望情绪渐浓。在2-3月不少厂家都预期中国终端签单将开始拉动,然而现在供应链价格波动剧烈影响,增添不少观望情绪,春节中间组件低点价格一度小幅下探至每瓦1.6-1.7元人民币的水平,然而节后受制供应链因素,整体报价都有回涨的迹象、部分厂家从每瓦1.65元人民币回升至每瓦1.7-1.75元人民币的水平,2月报价仍有持续上调至每瓦1.8元人民币以上趋势。然供应链波动尚未底定,厂家对于接下来走势仍较为茫然,新单签订目前仍尚未落地,对于2-3月价格预判有机会暂时稳定在每瓦1.75-1.8元人民币,但若想涨回1.8元以上终端接受度不高。而海外现在地面项目价格有每瓦0.2-0.23元美金(FOB)的价格,同样春节中间部分交付价格下探至每瓦0.19-0.20元美金的水平,然而节后厂家也纷纷将价格回调,后续签单希望保持在每瓦0.22-0.23元美金的水平。然当前海外需求并未全面启动,整体交付较淡。

节后归来,N型电池片报价也随着硅片价格上调而有所上升,后续仍有调升趋势。然当前HJT电池片(G12)价格成交量较少并无太多可具参考的新价格签单。TOPCon(M10)电池片部分电池片厂家外售推广PN同价、定价每瓦0.95-1.05元人民币。组件价格部分,2月少量新单执行,HJT组件(G12)价格相对节前滑落、本周价格约每瓦1.9-2.1元人民币,海外价格约每瓦0.265-0.275元美金。TOPCon组件(M10)价格约每瓦1.78-1.88元人民币,海外价格约每瓦0.235-0.245元美金。

据微信公众号“光伏资讯”(PV-info)、“光伏盒子”(ipvbox)、“光伏們”(pv_men)消息:

(1)四川凉山州:凉山州人民政府印发《凉山州“十四五”能源发展规划》的通知

1月31日,通知指出,“十四五”期间,全州光伏装机力争新增1600万千瓦,力争新增风电装机700万千瓦左右,全州光伏装机争新增1600万千瓦。

光伏发电建设:1.西部基地。积极推进盐源、木里装机501万千瓦光伏项目建设;2.南部基地。积极推进会理、会东、宁南、普格、德昌装机304万千瓦光伏项目建设;3.东部基地。积极推进布拖、昭觉、美姑、雷波、金阳装机558万千瓦光伏项目建设;4.中北部基地。积极推进甘洛、越西、喜德、冕宁、西昌装机301万千瓦光伏建设。

近日,甘肃省发布《定西市“十四五”第二批陇西县10万千瓦集中式光伏发电竞争性配置公告》。本次竞争性配置包含1个10万千瓦的光伏发电项目,为定西市“十四五”第二批陇西县10万千瓦集中式光伏发电项目。项目新增储能不低于项目规模的15%,储能设施要求连续储能时长不低于2小时,鼓励选择效率更好的集中式电网侧储能方式。储能比例达不到最低要求的,不得参与本次竞配。

2月3日,海南省发改委发布《关于进一步加强集中式光伏发电项目管理有关事项的通知》。表示2023年继续规范集中式光伏发电项目管理,推进全省光伏发电项目有序开发、加快投产。

1月31日,浙江省人民政府关于印发浙江省“415X”先进制造业集群建设行动方案(2023—2027年)的通知。通知指出,支持工业绿色微电网和源网荷储一体化项目建设,支持有条件的市县实现新建工业厂房屋顶安装光伏全覆盖,推动全省光伏发电装机达到3900万千瓦以上,可再生能源装机比重达到43%以上。

(5)国家能源局:6MW以下光伏等可再生能源发电项目,不要求取得发电类电力业务许可。

(6)光伏952.5MW+风电1.352GW!河南焦作市“十四五”风光储重点项目下发

2月2。